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6月4日，台湾地区封测厂京元电由于发生员工群聚感染新冠病毒，宣布自晚上七点开始对包括新竹、竹南、铜锣等七个厂区停工两日进行全面消毒。国金证券指出，台湾地区疫情加剧半导体产能紧张担忧，假若后续确诊人数大幅增加以至停工时间延长或者有条件降低产能复工，将加剧目前封装测试产能紧张局面。在停工一个月的情景假设下，大约将影响8%的京元电2021年营收。封测行业人员密集，台湾地区封测企业将面临较大防疫压力。未来假若疫情持续影响全球封测市场份额最高的台湾地区产能，将造成下游包括MCU、驱动IC在内的产品更为严重的缺货，而国内封测企业长电科技、通富微电和华天科技将受益于转单效应，特别是国际客户覆盖范围最广的长电科技将受益明显。

投资建议：我们维持行业“买入”评级，投资组合为：长电科技、通富微电、华天科技、太极实业和晶方科技