1月21日晚间，宁波港(601018)披露非公开发行A股股票预案，本次拟发行数量不超过26.35亿股，募资总额不超过112亿元，主要用于码头建设、泊位改造、资产购置，以及补充流动资金与偿还银行借款。此次发行对象为公司控股股东宁波舟山港集团，以及战略投资者上港集团(600018)，共计两名特定对象。

去年12月，国务院刊发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，“纲要”明确指出支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略，围绕提升国际竞争力，加强沪浙杭州湾港口分工合作，以资本为纽带深化沪浙洋山开发合作，做大做强上海国际航运中心集装箱枢纽港，加快推进宁波舟山港现代化综合性港口建设。

市场分析人士指出，宁波港此次推出的定增方案是在践行国家战略的政策精神，引入战投上港集团，系全面落实“纲要”中实现长三角区域港口资源的战略重组，整合各方的港口资产，发挥经营性协同效应，实现优势互补，以提高港口资源的科学开发利用水平，助力宁波舟山港股份未来发展，推动长三角港口协同发展。

推进现代化综合性港口建设

宁波港本次拟募集资金不超过112.15亿元，其中89亿元将投资于梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目、穿山港区中宅矿石码头二期项目、北仑港区通用泊位改造工程项目、穿山港区1号集装箱码头工程项目及资产购置等基础投资建设。募投项目的实施将有利于增强公司在长江三角洲区域的经营实力，有利于公司增加码头能力，优化码头布局，提升集装箱吞吐量及货物装卸量和服务效率。为公司继续扩大市场份额和影响力奠定良好基础，并使公司核心竞争力进一步加强，不断巩固行业优势地位，亦将加快推进宁波舟山港现代化综合性港口建设。

“作为全球最大的综合性货物枢纽港，宁波舟山港码头种类和作业货种齐全，关系到国民经济可持续发展的矿、煤、油等大宗物资，均可在此中转甚至交易。”宁波舟山港相关人士说。

据浙江省港航管理中心快报数据显示，2019年，宁波舟山港累计完成货物吞吐量11.19亿吨，成为目前全球唯一年货物吞吐量超11亿吨的超级大港，并连续11年位居全球港口第一；累计完成集装箱吞吐量超2753万标准箱，排名蝉联全球第三。

1月15日，宁波港发布2019年度业绩快报，报告期公司实现营业收入243.24亿元，同比增长10.8%；归属于上市公司股东的净利润33.64亿元，同比增长16.56%，业绩稳健增长。

强强联合引战投上港集团

21日晚间，上港集团也发布了《关于认购宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的公告》。公告表示，公司参与认购宁波舟山港本次非公开发行股份，有利于积极贯彻长三角一体化国家战略，推进上海国际航运中心建设，更好地服务长江经济带，提升国家在全球开放合作中的整体竞争力。宁波舟山港作为宁波、舟山区域集装箱、散杂货的经营主体，近年来经营业绩保持了平稳的增长态势能够进一步增加公司对港口主业的投资收益，为公司带来较为稳定的投资回报。本次交易有助于增加公司对港口主业的投资收益。

上港集团是上海港公共码头的运营商，是于2003年1月由原上海港务局改制后成立的大型专业化集团企业，2006年10月26日在上交所上市，成为全国首家整体上市的港口股份制企业，目前是我国大陆地区最大的港口类上市公司，也是全球最大的港口公司之一。

上港集团主要从事港口相关业务，主营业务分为：集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块、2018年集团总资产1444亿元，营业收入380亿元，净利润115亿元。

宁波港表示，本次引入自贸港龙头上港集团作为战略投资者，目的是推动长三角港口协同发展，增强港口群联动协作成效，优化整合长三角区域港口资源，共同推动长江上下游区域一体化发展，形成合理分工、相互协作的世界级港口群，同时，通过引入上港集团作为战略投资者，进一步优化公司股权结构，为宁波港战略的实施打下良好基础。

根据预案，上港集团承诺认购本次定增发行数量为发行后总股份数的5%，认购金额不超过37亿元；但若因公司股价上涨导致按37亿元的认购比例不足5%，则按37亿元认购所对应实际比例的股份。

由此可见，上港集团对本次定增充满信心，对宁波港未来发展坚定看好。此外，若成功认购宁波港发行后总股份数的5%，上港集团将成为宁波港第二大股东。

行业分析师认为，未来将整合各方的港口资产，发挥经营性协同效应，实现优势互补，以提高港口资源的科学开发利用水平，这是大势所趋。

除此之外，本次定增还对宁波港的发展大有裨益。项目完成后，将会加强宁波港在长江三角洲区域的经营实力，公司的码头数量将有所增加，业务布局将更趋于合理，集装箱吞吐量及其他大宗货物装卸量规模将得以提升。公司主营业务收入水平有望稳步增长，盈利能力有望持续提升，从而有助于公司战略的推进，为公司继续扩大市场份额和影响力奠定良好基础，巩固公司在港口市场的领先地位。