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中行协助亚洲开发银行发行20亿元熊猫债票面利率3.20%

时间:2021-10-15 14:16:00 | 来源:搜狐

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记者3月10日从中国银行获悉,作为牵头主承销商和牵头簿记管理人,中国银行今日成功协助亚洲开发银行在中国银行间债券市场发行20亿元人民币熊猫债,期限5年,票面利率为3.20%,认购倍数近2倍,境外投资人订单占比66%。

中国银行投行资管部总经理胡昆介绍了本次发行的多个亮点:第一,本期债券是去年中国银行间市场交易商协会颁布外国政府类机构及国际开发机构熊猫债新规后,首个国际AAA评级主体发行熊猫债;第二,亚洲开发银行曾于2005年首次发行熊猫债并于2009年再次发行,本次时隔12年后重返中国市场,见证了我国银行间市场的不断发展和开放;第三,本次发行的票面利率为3.20%,低于国开债21BP,认购倍数近2倍,吸引了来自境内外机构的踊跃参与。

胡昆表示,近期,美国经济复苏步伐加快,美债收益率走高,国际发行人境内外融资成本价差较年初有了明显的收窄,从融资成本上给国际市场发行人释放了积极信号。

“但从熊猫债市场来看,国际机构发行人在境内发行熊猫债并不仅仅从资金成本的角度考虑,更多地是看到中国债券市场的深度与广度。”胡昆表示。

胡昆认为,国际主流机构选择发行熊猫债显示我国金融市场开放程度不断提高,债券市场各项政策制度及基础设施建设进一步完善,境外发行人进入我国债券市场的便利程度显著提升;另一方面说明我国金融市场国际吸引力持续提升,境外机构发行人及投资者长期看好人民币资产,对我国经济金融具有较强信心。

据悉,中国银行作为全球化综合化程度最高的中资银行,长期致力于跨境业务的联通。该行跨境债务融资市场份额连续多年居于首位。2020年,中国银行先后协助财政部在境外成功发行美元及欧元债券共计超过等值100亿美元,协助亚洲基础设施投资银行、新开发银行等境外主体发行熊猫债。中国离岸债券承销市场份额及熊猫债市场份额持续排名第一。

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