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投资要点：

网络安全行业市场规模快速成长

根据咨询机构IDC 的统计数据，2020 年全球网络安全产业规模达到1252 亿美元，较2019 年增长5.95%，预计到2024 年全球网络安全市场规模可增长至1747 亿美元，其中美国网络安全规模预计达到743 亿美元。根据IDC 数据，从全球来看，2019 年网络安全支出中，服务占最大比重，达到了47%，而软件和硬件的占比分别为36%和17%。与全球网络安全市场相比，中国的网络安全行业起步较晚，市场规模较小，但发展速度较快。根据赛迪顾问的测算，2019 年中国网络安全市场规模同比增长22.8%，达到608.1 亿元，远高于全球市场的平均增速。同时，随着2019 年国内网络安全政策法规持续完善优化，“等级保护2.0”出台并开始实施，网络安全市场规范性逐步提升，为我国网络安全技术发展不断注入创新活力。

细分行业快速发展，安全需求持续增长

在云计算产业的带动下，云安全市场飞速发展。根据中国信息通信研究院2020 年的云计算发展调查报告显示，42.4%的企业在选择公有云服务商时会考虑服务安全性，是影响企业选择的重要因素；43%的企业在私有云安全上的投入占IT 总投入的10%以上，较上一年度提升了4.8%。我国云安全市场成长迅速，据赛迪顾问发布的数据，2019 年我国云安全市场规模约为55.1 亿元，相比2017 年增长45.8%，预计到2021 年我国云安全市场规模达到115.7 亿元。根据赛迪顾问资料，2018 年，我国工业互联网安全市场规模约为125 亿元，相比2018 年增长32.2%，高于我国网络安全市场平均增速。预计到2021 年市场规模达到228 亿元，市场成长性较高。

投资建议

随着信息技术的持续发展，网络安全行业的重要性也越来越突出。

网络安全行业快速发展，引发了对综合网络安全产品和安全服务的需求不断提升，在这个领域，建议重点关注启明星辰(002439)和迪普科技(300768)。

风险提示

网络安全政策落地进展不及预期，技术进步不及预期，行业竞争加剧等。