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股市震荡到何时？二季度还有机会吗？管理万亿规模资金的保险投资经理们，怎么看接下来的市场走势？他们又会把资产“鸡蛋”放进哪些“篮子”？

上海证券报记者获悉，近日，保险行业内部展开了2021年第二季度A股观点调研。总体来看，受访的保险机构权益投资经理较为一致地认为，中国经济持续复苏，企业盈利继续改善，但政策边际渐进收紧一致预期较强，因此对二季度A股持中性偏谨慎态度。

回顾一季度调研，当时受访的保险机构权益投资经理普遍对A股持中性乐观态度。虽然第二季度更趋谨慎，但大部分受访的投资经理认为，二季度结构性机会仍存，选股时要自下而上、优中选优。

约有六成受访保险机构权益投资经理预期，第二季度宏观经济对股市影响偏正面。在其他投资品种表现相对乏善可陈的情况下，对他们来说，股市仍具备一定的吸引力。因此，在实际资产配置上，受访的投资经理普遍表示，在其大类资产配置优先顺序中，股票投资仍然排在首位，其次是大宗商品、现金类资产、房地产、债券、黄金、海外资产。

不过，相较于第一季度，受访的保险机构权益投资经理的风险偏好同比有所回落，对现金类资产、债券的选择比例明显提升，股票选择比例则有所下滑。

此外，由于核心资产去年涨幅较大，需要时间调整消化，故而从市值维度上，受访的保险机构权益投资经理对中证1000和中证500的看好程度大幅提高；从风格维度上，他们对价值股的看好程度大幅提升，同时继续看好周期股，对消费股则较为谨慎。

板块方面，受访的保险机构权益投资经理最看好中游制造和上游材料。看多钢铁、机械设备、银行、化工的比例较第一季度明显增加，其中，化工、银行和机械排在受访者第二季度看多的前三位。这与近段时间以来保险机构调研上市公司的情况基本一致。

从调研结果来看，保险机构权益投资经理对消费、医药类资产的观点分歧较大，尤其是对日常消费较为谨慎。

经济形势方面，近七成受访的保险机构权益投资经理预期，宏观经济已经进入回升期，行业与企业盈利有显著改善，逾九成受访的投资经理预期全年正增长。关于第二季度市场是增量市场还是转回存量市场的讨论，赞成前者和后者的受访投资经理人数基本相当，A股流动性观点季度轮动特征显现。

与此同时，受访的保险机构权益投资经理依然看好港股今年的机会，但乐观度有减弱。他们表示，结构上看好港股市场的优质成长股，行业上看好资讯科技(含互联网)、金融地产和能源。但在这个过程中，需要关注流动性、美国货币政策、美股波动等对港股的影响。

对于2021年全年市场展望，多位大型保险机构股票部负责人向记者表示，2021年将会延续慢牛行情的特征，指数上涨幅度未必会很大，但优质股票将会不断创出新高，价值投资者将会再次获得投资大年。“我们内部预计，一季度和四季度行情表现较好，二季度和三季度将会出现较好的买点。”