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今日上证指数微红，收报3624.71点。近期，机构们对后市观点逐渐乐观，国泰君安也发布策略研报表达对后市看好。那么，国君看好的逻辑是什么，又有哪些推荐的标的呢？

国泰君安认为，第一，风险评价下降。经济政策不确定性与宏观风险预期正快速下行，年内政策端易松难紧。第二，无风险收益率上行难、下行易。海外美债隐含的通胀预期已处历史高点；国内十年期国债利率继续回落至3.08%，伴随人民币汇率走强，流动性优势有望延续。第三，当前风险偏好基本保持稳定。风险偏好仍处中低位置，叠加估值盈利从背离走向收敛，以及微观交易结构从崩塌走向优化，蓝筹上行通道再度打开。

风格上，国泰君安认为市场将出现蓝筹股普涨格局，中盘蓝筹领涨，而大盘蓝筹跟随，选股思路方面，推荐选择业绩从不确定走向确定边际变化最大的股票。

行业配置上，国泰君安认为券商股打头阵，其次推荐碳中和下周期及科技新机遇的建材/钢铁/光伏，科技成长的起点有新能源车/医药/电子，后疫情时代复苏加速的国货消费/新兴消费/高端消费，成本受制预期边际缓和下中游制造超跌反攻的家电/机械。以下为国君策略金股组合，含29家A股及1家港股公司，其中贝泰妮今年涨幅最高，为469%。