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3月10日收盘，虽然指数冲高回落，但核心白马龙头股彻底燃爆了！从基金重仓板块的市值变化看，较上个交易日暴涨了2000多亿元。

从个股层面看，“各种茅”都起来了，“芯片茅”卓胜微、“云茅”广联达，“牙茅”通策医疗等个股涨停。

机构重仓股大反弹主，中小票则普跌。全市下跌个股超3000家，上涨仅1000多家。

抱团股内部分化

不过抱团股内部也有所分化，总龙头贵州茅台仅上涨1.7%，反弹力度偏弱，成交相比昨日大跌之时也明显缩量。

不过国信证券认为，茅台当前时点布局机会已显现，理由是2020年茅台集团业绩较好，股份公司年报有望超预期。2020年茅台集团营业收入、利润总额增长13.7%和18.2%，超出年初制定收入利润均10%的增长目标，根据茅台股份公司与集团的收入利润贡献程度看，股份公司大概率2020年年报超预期。

而受益于疫情复苏等强逻辑，“免税茅”中国中免则大涨超6%。

山西证券分析认为，短期来看，国内景区、酒店等去年受疫情影响较为严重行业今年业绩将明显改善。中长期看好具备成长优势的免税、休闲旅游景区，今年有望成为酒店业走出U形曲线且业绩持续向上的一年。

新时代证券认为，离岛免税 2020 年实现了 327 亿的销售额增长 127%。 2021 年，市场扩容，“邮寄送达”等政策执行，离岛免税(含有税) 销售预计可达 700 亿，增长 112%。同时，机场店租金下调，和市内店政策松绑带动新的业绩增量也非常显著。

国泰君安证券表示，当下市场核心焦点在于贴现率预期上升与部分高估值股票之间的矛盾，但从整体来看A股估值并不贵，当前的问题其实更多的是结构性矛盾，而非总量问题。推荐五条主线：一是高景气延续的全球原材料周期，如石化、基化；二是机械；三是“碳达峰”“碳中和”主题，如新能源；四是科技调整后机会，如电子；五是受益于经济修复与利率上升的金融，如银行、保险。

东方证券表示，A股本轮杀跌主要源于情绪宣泄，短期看，情绪释放或接近尾声，叠加主要指数跌入前期大级别盘整区，下方或有较大支撑，阶段性底部已经若隐若现，此时不宜交出便宜筹码；配置方向上，防御为上，金融地产或是全年主线，性价比较高的中游制造板块亦值得逢低布局。

前海开源杨德龙表示，大盘调整就是价值投资白龙马股票买入的最好机会。

聪明钱“越跌越买”

在股市大跌中，聪明钱却越跌越买，敢于逆市加仓。作为机构资金“风向标”的权益类ETF却受到主力资金的逆势买入。

顶尖财经Choice数据显示，位于抱团股重灾区的食品、医疗、光伏、创业板50等各类ETF受到了资金的重点关照。其中创业板50ETF在10多个交易日中份额逆势增长超45亿份，而份额净增长前10大ETF合计增长更是超176亿份，

谈及资金逆市买入权益类ETF的现象，北京一位明星基金经理表示，作为各类投资者的资产配置工具，权益类ETF产品的持有人中，有的是长期配置型投资者，股市大跌中可能会基于长期投资价值去配置相关产品；部分是短期交易型投资者，他们更可能因为相关板块的景气度、市场情绪、估值等变化去投资，资金在股市下跌中越跌越买，也反映了资金对后市的总体看好。

上海一位大型公募渠道负责人也透露，“目前股市大跌，但基金并没有出现较大赎回，基金总份额仍保持相对稳定的状态。”

也有机构偏谨慎

不过也有机构对于短期调整表示谨慎的。比如源达投顾就认为，从盘面表现来看，酿酒、医药等方向表现强势，但这些防御性品种的上涨则恰恰说明了市场的风偏下降，成交量上看，今日量能也并未出现明显放大，反弹没有主线的带动下，持续性将大打折扣，短期反弹力度堪忧，注意控制仓位。

嘉实基金研究部副总监，消费基金经理吴越则表示，急跌没有持续性，建议大家提前开始思考，假设出现反弹，目前的基金投资仓位、投资品种结构、心理承受能力是否相匹配，否则在反弹时需要进行优化。

吴越则认为2021年特别是上半年，权益小年很难赚钱+用闲置资金投资+放平心态不要影响日常工作生活+切忌追涨杀跌。